Equipo de Planificadores

Una buena relación personal es el componente esencial de nuestro proceso de gestión del patrimonio. Nuestro Equipo de Planificadores Financieros son los encargados de adquirir ese profundo conocimiento del cliente, de su situación actual y de sus metas. También son los encargados de mantener una comunicación permanente para informarle de los progresos realizados en la consecución de sus objetivos y de los posibles cambios que se den en sus necesidades a lo largo del tiempo.

Enfocados en Ti

Adquirir conocimiento suficiente de los mercados financieros, los activos en directo y las necesidades específicas de nuestros clientes, son tareas complejas. Hacerlo con éxito requiere un equipo coordinado de profesionales trabajando juntos, cada uno dedicado a lograr la excelencia dentro de sus respectivas áreas. El conocimiento colectivo de nuestro equipo le beneficia a lo largo del proceso.

Proceso con el Cliente

 

Su Asesor Financiero

El núcleo de nuestro proceso es la relación entre usted y su asesor financiero. Su asesor financiero trabaja con usted inicialmente para obtener una comprensión de su situación financiera actual, sus objetivos y crear una estrategia. Después de haber adquirido un nivel suficiente de información para entender sus necesidades únicas, comienzan a trabajar con su gestor de cartera para crear un plan de gestión de inversiones personalizado y adaptado a su estrategia. En muchas ocasiones, su asesor financiero colaborará con otros profesionales, como su contable o abogado-fiscal, para desarrollar un plan integral en la gestión de su patrimonio.

Después de que su plan inicial haya sido diseñado e implementado, usted y su asesor financiero seguirán en contacto frecuentemente. Su asesor financiero continuara brindándole información sobre los progresos realizados hacia el logro de sus metas y supervisará cualquier circunstancia financiera imprevista que pueda hacer necesario modificar su plan inicial.

Su Gestor de Cartera

Su gestor de cartera utiliza la información proporcionada por usted y su asesor financiero para desarrollar una solución de gestión de inversiones adaptada a sus necesidades. Considera sus recursos actuales, objetivos, plazo previsto, tolerancia al riesgo y otros factores relevantes para desarrollar parámetros y poder así realizar una implementación apropiada de la cartera. Una vez establecidas estas consideraciones, el gestor de cartera trabaja con el equipo de análisis para seleccionar los valores específicos que se ajusten a su cartera.

Al igual que con su asesor financiero, las responsabilidades de su gestor de carteras son continuas. Supervisan constantemente su cartera y realizan operaciones basándose en factores que cambien nuestra valoración sobre una inversión concreta. Factores macroeconómicos que alteren nuestra visión de los mercados en general o cambios en sus necesidades específicas.

Equipo de Análisis

El equipo de análisis de Noesis es responsable de monitorizar las inversiones de nuestros clientes y de investigar minuciosamente nuevas oportunidades de inversión. Realizan análisis propios y revisan los materiales de los principales analistas de la industria, con el fin de obtener un conocimiento profundo de los valores que seleccionamos para nuestros clientes. Este equipo trabaja en conjunto con los gestores para asegurar que cada cartera este construida de manera que pueda brindar un equilibrio entre sus necesidades de crecimiento a largo plazo, de liquidez y preservación del capital.

Equipo de Operaciones

Un plan debe implementarse adecuadamente para que tenga el máximo impacto. Nuestro equipo de operaciones trabaja meticulosamente para asegurar que todos los elementos de acción identificados para cada cliente se lleven a cabo de manera efectiva.