Me uní a Noesis en 2014 como Asistente de Análisis. Actualmente, me concentro en el análisis de carteras y preparo planes financieros para nuestros clientes (LFP). Me encanta ayudar a las personas a abordar sus necesidades de planificación financiera.
Realmente disfruto ser parte de esta familia multicultural; todos somos diferentes, pero nuestros valores y visión a largo plazo están alineados. Trabajando en equipo y con un enfoque centrado en el cliente, todos trabajamos con el mismo propósito: ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de por vida.
Experiencia Previa:
- Bank of America Merrill Lynch, pasante en el Departamento de TCG y Asociados
Educación Académica y Profesional:
- Licenciatura en Finanzas y Marketing de la Universidad de Carolina del Sur – Darla Moore School of Business con un minor (concentración secundaria) en Tecnología de la Información
- Certified Financial Planner™ (CFP) (Planificadora Financiera Certificada)
Intereses:
- Tenis (jugué cuatro años en la Primera División de Tenis Femenino y Fed Cup)
- Pasar tiempo con la familia y los amigos
- Viajar