¿Quienes Somos?
Noesis es una firma de Asesoría de Inversión Registrada, fundada hace más de 24 años. Tenemos un compromiso fiduciario con nuestros clientes, lo cual significa que vivimos bajo una regla simple: siempre actuar en el mejor interés de nuestros clientes. Somos independientes, eso significa que no estamos atados a ninguna familia de fondos en particular o productos de inversión y tenemos una estructura de honorarios transparente. Como resultado de todas estas prácticas, hemos sido capaces de crear y mantener relaciones estrechas y duraderas con nuestros clientes.
Lo que mejor nos define
INTEGRIDAD: Como fiduciarios estamos obligados a actuar en el mejor interés de nuestros clientes y a ejercer con precaución y buena fe la gestión y preservación de sus activos.
INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD: Como asesores independientes no estamos ligados a ningún producto de inversión en particular. Utilizamos custodios independientes para mantener y salvaguardar los activos de nuestros clientes.
TRANSPARENCIA: Nuestros honorarios se basan en un porcentaje de los activos que gestionamos y nada más. No recibimos incentivos por recomendar productos de inversión.
ENFOCADOS EN NUESTROS CLIENTES: Estamos orgullosos de servir a familias internacionales, profesionales, familias empresariales, mujeres independientes, expatriados viviendo en el extranjero, entre otros, que conforman nuestra diversa cartera de clientes.
Nuestra Misión
Ser el asesor más fiable en ofrecer estabilidad y paz financiera.
No-e-sis es una palabra Griega que significa “el proceso de adquisición de conocimiento”. Nuestro continuo compromiso con el aprendizaje es el fundamento de nuestra filosofía. Obtener conocimiento y aplicarlo diligentemente es primordial para el éxito a largo plazo de nuestros clientes.
¿Por qué Nosotros?
PROCESO COLABORATIVO
Escuchamos sus necesidades. Simplificamos situaciones complejas y proporcionamos recomendaciones personalizadas. Nuestro equipo le dará un plan claro para prepararlo para el futuro.
CULTURA DE SERVICIO
Cultivamos relaciones estrechas con cada persona y organización a la que servimos. Nuestra relación va más allá del servicio: conocemos a las familias de nuestros clientes y las familias de nuestros clientes nos conocen.
CENTRADOS EN SUS OBJETIVOS
Sus necesidades son únicas, satisfacerlas exitosamente es nuestra meta. Juntos identificaremos sus metas y con base a eso crearemos soluciones.
TRABAJO EN EQUIPO
La gestión adecuada del patrimonio requiere un enfoque de equipo. Noesis cuenta con un equipo multicultural con diferentes habilidades y formación, lo cual nos da una ventaja al ayudar a aquellos a quienes servimos.